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Vous souhaitez devenir gérant de portefeuille ?
Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées à votre cas ? on vous dit tout dans cette fiche métier.
Sommaire
🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
Vous êtes une personne très organisée ? La communication est importante pour vous tout comme les relations humaines ? Vous êtes une personne très méthodique et vous faites preuve d'une grande rigueur ?
Si les réponses à ces questions sont plutôt favorables, bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir gérant de portefeuille.
- Sens de l'organisation
- Relationnel important
- Grande rigueur
🙌 Missions du Gérant de portefeuille
Le Gérant de portefeuille joue un rôle crucial dans la gestion et l’optimisation des investissements financiers pour le compte de ses clients ou de son entreprise. Sous la supervision de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et conformément à la législation en vigueur, le Gérant de portefeuille a pour objectif d’assurer un rendement optimal des actifs financiers. Ses missions sont variées et nécessitent une expertise approfondie du marché financier et des instruments d’investissement.
- Analyser et suivre l’évolution des marchés financiers pour identifier les opportunités d’investissement.
- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies d’investissement en fonction des objectifs et des contraintes des clients ou de l’entreprise.
- Constituer et gérer des portefeuilles d’actifs financiers diversifiés, en tenant compte des risques et des rendements potentiels.
- Effectuer des transactions d’achat et de vente d’actifs financiers sur les marchés financiers.
- Assurer la conformité des opérations et des portefeuilles gérés avec les réglementations en vigueur et les directives de l’AMF.
- Évaluer et ajuster régulièrement les portefeuilles en fonction des performances, des risques et des besoins des clients ou de l’entreprise.
- Communiquer et rendre compte de manière transparente et régulière des performances et des risques des portefeuilles gérés aux clients ou à la direction de l’entreprise.
- Collaborer avec d’autres professionnels du secteur financier, tels que les analystes, les courtiers et les conseillers en investissement, pour obtenir des informations et des conseils pertinents.
- Participer à la formation continue et à la veille réglementaire pour maintenir et développer ses compétences et connaissances en matière de gestion de portefeuille et de réglementation financière.
🎓 Les diplômes pour devenir Gérant de portefeuille
Voici une liste non exhaustive des diplômes qui peuvent vous permettre d’accéder au métier de Gérant de portefeuille :
Bachelor (Bac+3)
- Bachelor en Finance
- Bachelor en Banque et Assurance
- Bachelor en Commerce et Gestion
Master (Bac+5)
- Master professionnel en Finance
- Master en Banque et Finance
- Master en Gestion de patrimoine
- Master en Ingénierie financière
- Master en Commerce et Affaires internationales
- Diplôme d’école de commerce avec spécialisation en Finance
Autres formations et certifications
- Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Certification CFA (Chartered Financial Analyst)
- Certification FRM (Financial Risk Manager)
👀 Quelles sont les mobilités professionnelles ?
Le métier de Gérant de portefeuille offre plusieurs possibilités de mobilité professionnelle, permettant ainsi d’élargir ses compétences et d’explorer de nouveaux domaines d’activité. Parmi les métiers proches, on peut citer :
Le Conseil en gestion de patrimoine financier, qui consiste à accompagner et conseiller les clients dans la gestion de leur patrimoine financier, en tenant compte de leurs objectifs et de leur situation personnelle.
Le Front office marchés financiers, qui englobe les activités de négociation, de vente et de conseil sur les produits financiers, en relation directe avec les clients et les marchés financiers.
En envisageant une évolution professionnelle, d’autres métiers peuvent être accessibles, tels que :
Les Études actuarielles en assurances, qui consistent à analyser et évaluer les risques financiers liés aux contrats d’assurance, en utilisant des modèles mathématiques et statistiques.
Le Management en exploitation bancaire, qui implique la gestion et l’organisation des activités d’une agence bancaire, en veillant à la qualité du service client et à la réalisation des objectifs commerciaux.
La Formation professionnelle, qui permet de transmettre ses connaissances et compétences en gestion de portefeuille et finance à d’autres professionnels ou étudiants, en élaborant et animant des programmes de formation adaptés.
Les Études et prospectives socio-économiques, qui consistent à analyser les tendances et les évolutions des marchés, de la conjoncture économique et des politiques publiques, afin d’anticiper les impacts sur les entreprises et les secteurs d’activité.
💼 Avec quelle formation ?
➜ Analyste financier➜ Assistant Comptable
➜ Comptable
➜ Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)
➜ Fiscaliste d'entreprise
➜ Juriste en droit des affaires
➜ Juriste en droit social
➜ Préparation au concours de contrôleur des finances publiques
➜ TP Assistant ressources humaines
➜ TP Comptable assistant
➜ TP Gestionnaire Comptable et Fiscal
➜ TP Gestionnaire de paie
➜ TP Secrétaire comptable
💶 Salaire moyen d’un(e) gérant de portefeuille
Combien gagne un(e) Gérant de portefeuille en 2026 ?
Vous souhaitez devenir Gérant de portefeuille ?
Salaire moyen par Poste :
✔ Salaire moyen d'un(e) Gérant / gérante de banque privée confirmé(e) : 4422€ par mois.
✔ Salaire moyen d'un(e) Gérant / gérante de portefeuille financier débutant(e) : 3466€ par mois.
| Poste | Salaire | Offres |
|---|---|---|
| Gérant / Gérante de portefeuille financier | 3466 | 4 |
| Gérant / Gérante de banque privée | 4422 | 2 |
Salaire moyen par Ville :
✔ La ville de Lyon 02 est celle qui rémunère le mieux pour cette catégorie d'emplois.
✔ La ville de Heyrieux en comparaison est bien inférieure.
| Ville | Salaire | Offres |
|---|---|---|
| PARIS 08 | 4422 | 2 |
| LYON 02 | 4634 | 1 |
| PARIS 12 | 4634 | 1 |
| HEYRIEUX | 2161 | 1 |
| BEGLES | 2435 | 1 |
Salaire moyen par Formation :
✔ : la rémunération peut aller jusqu'à euros par mois.
✔ : un(e) débutant(e) est payé en général euros par mois.
| Formation | Salaire | Offres |
|---|
✔ Salaire moyen en France en 2026
✔ Salaire médian en France en 2026
🚀 Quels débouchés pour cette profession ?
Pour cette famille professionnelle, les offres proposées sont extrêmement faible (le secteur se classe 506 ème sur les 532 existants)
Cette statistique doit être ramenée au nombre de candidatures reçues. Dans cette famille professionnelle les demandes sont très faibles (la catégorie se classe 448 ème sur les 532 existantes).
Pour certains métiers (nouvelles professions, recrutement par concours, cooptation etc.) cette statistique n'a pas la même valeur puisqu'elle ne prend en compte que le marché ouvert. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une représentation partielle du marché pour cette catégorie professionnelle.
| CANDIDATURES | OFFRES |
|---|---|
| 445 | 40 |
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Métiers concernés:
- Animateur/Animatrice développement banque
- Attaché/Attachée de gestion sous mandat
- Chargé/Chargée de clientèle titres
- Gérant/Gérante de portefeuille
- Gérant/Gérante obligataire
- Gestionnaire de portefeuille
